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电子行业周报：韩厂产能退出改动供需格局 看好2020年大尺寸面板回暖
发布时间:2019-12-26 浏览次数:32次发布人：李先生
本周行情回忆
过去一周，沪深 300 指数上涨1.24，申万电子指数上涨2.93，跑赢沪深300 指数1.69。上周电子行业5 个二级行业中光学光电子元器件表现强势，各子行业一周表现如下：半导体上涨0.87、元件上涨2.70、光学光电子元器件上涨4.89、电子制造上涨2.99、其他电子上涨3.09。海外市场来看，台湾资讯科技指数下跌1.73，恒生资讯科技业指数上涨2.59，费城半导体指数上涨3.22。
一周行业要闻及重点公司公告
上周重要的行业新闻有：北京清芯创投接手1.2 亿美圆拿下美芯片巨头lcdtddi 业务；苹果照旧主导全球手机市场，拿下全球总收入32，高端机占52；华为手机出货量将达2.3 亿部，已完成全年目的；2019 年q3 企业外部存储系统以亚太地域收入增长最为强劲；英伟达本周收买mellanox 公司将获欧盟批准；三星w20 5g 出售 搭载高通骁龙855 plus 旗舰平台；华为vr glass 开售 佩戴重量仅为166g；lg2020 款ultra 显现器的神秘面纱被揭开 新品一共有五款；digilens 联手水晶光电 在中国拓展ar 显现器市场上周重要的公司公告有：深天马a：关于全资子公司厦门天马与协作方共同投资设立合资公司投建第 6 代柔性 amoled 消费线项目暨关联买卖的公告；立讯精细：关于控股股东局部股权解除质押及质押的公告；安洁科技：关于对全资孙公司减资的公告；环旭电子：股票买卖异常动摇公告
行业周观念
韩厂产能退出改动全球供求关系格局，2020 年面板行业或迎来新一轮上行周期。近期京东方股价走强惹起市场关于 lcd 行业的关注，基于需求端受益于2020 年体育赛事构成的量增；供应端三星、lg 的退出将形成2020 年全球lcd供应增速显著放缓。因而我们估计，2020 年，大尺寸面板行业或迎来新一轮上行周期，存在供不应求的现象。
投资组合：京东方a、tcl、水晶光电、长信科技
风险提示
宏观经济下行招致的订单风险；电子产品出货量不及预期。