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2016-08-05
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一市场供需
华南供需情况分析（华南福建）
据金银岛数据统计，福建地区国内总产量在60-70万吨/年左右，其中中石化资源占到70-80%水平，其余为中石油，煤化工调拨量仅在5%的水平。进口方面占到总消费量的17%-20%，随着中化泉州装置、福建中景石化装置的投产，进口依存度出现逐年下降。煤化工的进驻，也使得市场竞争压力明显，低价竞争加剧，两桶油开始限产保价，14-15年增幅有所放缓。
需求方面：PPI连续下降，制造业危机警报拉响，所反映的我国经济发展放缓，制约了原材料的需求量，2013年以来，福建地区的整体表观消费出现中高速增长，基于前期连续高速扩能带来的产量增加，但随着国内竞争的不断加剧，自给率提升挤压了部分进口量的份额，出口增加，表观消费量增速不大。
二市场价格及获利机会
塑料行业作为原油产业链的终端产品，受原油价格的传导有一定的滞后性，但与原油走势基本吻合，自2014年开始，油价经历拦腰斩，现货价格跟随开始大幅下滑，整体来看，跌多涨少。下游买涨不买跌心态充斥，多随买随购。2015年聚丙烯供应多元化时代来临，由于产能的不断扩充及终端需求增速放缓，PP经历滑铁卢式下跌，供需矛盾尖锐。2016年情况依旧悲观，全球经济增速放缓，国内终端需求持续低迷，下游工厂仍面临订单不足、资金短缺、利润不高等多重利空压力，整体下游制品企业需求不佳成为拖累聚丙烯未来发展的直接原因。
三竞争对手
当地主要竞争对手
外来主要竞争对手
四发展机会分析
福建地区现有聚丙烯装置产能122万吨，未来将有福建中景、中化泉州二期两套装置建成投产。据目前了解，福建地区当前外部资源流入量在市场整体消费量中占比并不明显。供应方面，福建联合与中化泉州近半数的聚丙烯产品均为当地消化，且对当地经销商返利较好，跨区域输出较少，主要影响为物流成本。需求方面，福建本地下游需求方并不密集，主要消费区域为华南及江浙地区。福建处于两者中间，聚丙烯资源输出存在较多可选性，但同时，运费成本将成为资源流出至华南及江浙地区的一大负担。
原料方面，江苏与浙江建设有多家丙烷脱氢厂家，加之江浙及福建本地炼厂丙烯资源，整体供应较为充裕。但同样存在物流运输方面成本负担。若福建本地能够配套建设丙烷脱氢与聚丙烯聚合装置,结合福建当地较为优良的水文情况，据目前了解，泉港华星能够接卸进口丙烷VLGC船舶，可作为丙烷脱氢原料备选。
整体来看，福建地区建设聚丙烯装置存在一定机会，但需要多方因素配合。传统的油制烯烃甚至煤制烯烃，缺乏原料资源或者其他方面条件配合，可行性偏低。
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