收购麻袋：下半年股市行情预测
政策微调有利于修正股市过度下跌行情
2010-07-23 09:38:20 来源：一大把网站 作者：王莹
大盘的连续反弹，极大的挑动了投资者的神经，7月21日沪指微升，收出一个十字星，呈现出四连阳的走势。与此伴随的是，市场也一改往日的悲观气氛，暖风到处吹。四连阳不仅让投资者松了一口气，同时也极大的鼓舞了市场中的做多热情，甚至有部分评论人士认为，A股依然反转。但是对于此种观点，笔者并不赞同，笔者认为，目前A股较为强劲的走势，最多能够让之前的“弱势反弹”进化为“超跌中级反弹”。
本次反弹的主要原因是内部原因，由于估值阶段性见底、要求资本市场进行自我修复。在外部，在上半年经济数据出台之后，市场对经济不会“二次探底”这一预期迅速达成统一；政策一方面继续显露出“放缓”迹象，符合市场预期，另一方面仍处于高度“真空期”，至少在相关定调下半年宏调政策走向的中央会议召开之前不会改变；另外，海外风险，尤其是欧洲主权债务危机风险正在减轻，而欧美主要股市亦迎来了二季报的密集披露期，令全球市场对经济复苏都有了一定期待。也就是说，短期内，宏观面上的因素不再构成打压行情的压力，那么，此前股市内部积攒的动能，也该到了向上释放的时候。因此，某市场人士指出，从市场特征来看，这次反弹的性质来看，主要以蓝筹股的估值修复为主。
中级反弹则意味着在时间上和空间上都还有一定的想象力，只要政策面上不出现重大利空，在“中报行情”的推动下，不妨对此次反弹行情的后续发展更乐观一些（尽管它必然面临一定的调整）。但是，这并不意味着底部已经到来、下行的势头已经结束--在“宽松政策退出”的力度、节奏“微调”的大背景下，可以讨论、憧憬底部，但现在还远没到下结论的时候。
对于下半年来说，宽松政策退出和经济结构调整仍是决定行情趋势的主要矛盾，这与上半年是一脉相承的。政策的方向是主要矛盾的主要方面，决定行情大趋势；政策的力度和节奏是主要矛盾的次要方面，决定行情的波动空间。因此，宽松政策退出大方向不变的宏观背景，决定了下半年股市仍将处下降通道。但不可否认的是，下半年伴随政策在力度和节奏上的微调，有利于股市对上半年过度下跌的行情进行修正。当然，仅限于跌幅的缩小和下降斜率的放缓，不存在行情整体下降通道的逆转。
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